[Quick Note] Oportunidad para Fintech en cuentas de depósito para personas entre 15 a 18 años.

Con la modificación a la Circular Única de Bancos relacionada con la apertura de cuentas de depósito para personas entre 15 y 18 años sin la intervención de sus padres o tutores, México da un paso más para mejorar la inclusión financiera que de acuerdo con la Política Nacional de Inclusión Financiera el objetivo es pasar de 37% a 77% a finales de 2024.

Este cambio suma alrededor de 7 millones de personas (INEGI) que podrán solicitar directamente una cuenta de depósito y sin duda es una gran oportunidad para las FinTech y Bancos ya que podrán ofrecer la primer experiencia con un servicio financiero.

Creo que para poder llegar a este segmento se va a requerir de una oferta de producto no tradicional con algunas de estas características:

  • Digital: Desde una app o sitio web sin la necesidad de ir a una sucursal.
  • Sencillo: Con explicación clara en todo caso gráfica de las reglas del producto.
  • Atractivo para usarlo vs efectivo: Beneficios como descuentos o recompensas al pagar por un medio digital como tarjeta o CoDi.
  • Educación Financiera: Es muy importante fortalecer conceptos básicos como presupuesto, ahorro, inversión, etc.

The role of digital payments in the Mexican Policy of Financial Inclusion (PNIF 2020-2024)

On March 11th, 2020 was presented the National Policy of Financial Inclusion by the Central Bank, Secretariat of Public Education and Secretariat of Finance, a 156 pages document with the information of the current situation where only 37% of the population have access to a financial service and the plan to increase it to 77% by the end of 2024.

What I found interesting beyond the tactical plan is the vision of the government of financial inclusion in 2030:

“Mexico has achieve that the majority of people and businesses are financially included and have a good financial health. All Mexicans, no matter age, gender, income, labour situation or place they live they can access and use product of services from the financial system with better knowledge, abilities and economic-financial aptitudes. Most of the Mexican employees receive their payroll or social programs through accounts and make digital payments and money transfers on daily basis including public and private transport.

Biometric information is used to identify persons to open accounts, get loans or hire insurances and also to authenticate operations like digital payments, this is possible to a data-base that contains a unique and confident biometric information.

Stores that only accepted cash now accept payments through cards or apps from digital devices like smartphones, A lot of the small merchants now have access to other digital financial products and services like loans as a result of the operative and financial history created.

The financial education has change habits and behaviors of the people. The population os scholar age develop their financial competencies, receive financial education since elementary school and learn concepts that will help them to make informed decision through their life.

The digitalization has been a link to reach more people, businesses and places, given the internet coverage growth and financial infrastructure in all municipalities.”

It is not something new that digital transformation and education are and will be the most important pillars on the financial inclusion strategy. On one side the offer of financial product and services is changing from physical to digital, fintechs have a very important role. on the other side the demand of these products will increase when people are more educated and has access to internet.

Related to payments I would like to share some data included in the PNIF 2020-2024

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Finally the summary of the objectives and strategies of the PNIF are:

  1. Facilitate access to financial products and services.
  2. Increment digital payments.
  3. Strengthen the infrastructure to give access to financial products and services.
  4. Increment the financial competencies of the population.
  5. Strengthen the access to information tools and financial protection mechanisms.
  6. Favor access to vulnerable people like women, migrants, elderly people and rural population.

Una mirada al costo de procesamiento de pagos en ecommerce

Como ingeniero industrial siempre me ha interesado analizar a detalle los procesos todo incluyendo costos y tiempos. En ecommerce lo que más me interesa es el procesamiento de pagos, uno de los pilares junto con logística, marketing, soporte a cliente, etc. Actualmente las opciones para poder pagar bienes o servicios en ecommerce son tres: Tarjetas de crédito, tarjetas de débito y efectivo, cada una con sus variantes de experiencia y cubriendo las necesidades de cada grupo de compradores que los utilizan.

Desde el punto de vista del vendedor el costo de procesamiento es muy relevante para calcular los márgenes por lo que es necesario tomarse el tiempo para hacer un análisis no sólo del costo de procesamiento sino también de flujo de efectivo al procesar cada tipo pago.

Las tarjetas de crédito son un medio de pago que ofrecen una experiencia de uso totalmente online donde el pagador puede ingresar los datos en cada pago o establecer un mecanismo de pago con un solo clic directamente en el sitio o en su plataforma de pagos. El costo en México por procesar tarjetas emitidas localmente de la bandera visa o mastercard es en promedio 2.59% si se hace directamente con un banco adquirente, si se hace por medio de un agregador el costo promedio es de 3.56%. En cuanto al tiempo de liquidación si el cobro es con un adquirente la liquidación se realiza al siguiente día hábil pero si se procesa con un agregador en general son dos días hábiles posteriores al pago.

En el sitio de Banco de México se puede obtener información sobre las tasas de descuento que se cobran en México como es la siguiente tabla.

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Para tarjetas de débito la historia de pagos en ecommerce muestra una implementación menos acelerada comparada con crédito esto debido a que son recursos directamente debitados de las cuentas bancarias de los compradores que representa mayor riesgo. El costo de procesamiento directamente con un adquirente es de 2.09% y con un agregador es de 3.56%. En cuanto a tiempo de liquidación es igual a tarjetas de crédito, es decir, un día posterior a la compra con adquirentes y dos días cuando se hace con un agregador. Otra variante de pago con recursos desde una cuenta bancaria es transferencia bancaria desde la banca en línea donde el vendedor otorga una cuenta CLABE y referencia para realizar el pago, en estos casos el costo promedio de los bancos es 4.5 pesos fijo pero si se realiza por medio de un agregador esto puede variar pero generalmente se establece un costo similar al procesamiento de tarjetas es decir 3.56%. Es aquí donde el nuevo modelo que establecerá Banco de México junto con las instituciones de crédito (CoDi) tiene gran beneficio para los vendedores porque se pretende que sea sin costo y con acreditación en línea, cada pago que se logre finalizar mediante este medio de pago será un ahorro.

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Finalmente la opción de pago en efectivo que es muy relevante en México se puede aceptar por medio de sucursales, corresponsales bancarios, agregadores o directamente con la cadena comercial como OXXO. Cuando el pago se hace por medio de sucursales bancarias el costo puede ser hasta 14 pesos, cuando es por medio de corresponsales bancarios puede ser 4.5 pesos, con agregadores 3.56%  ya que utilizan una misma tasa para todos los medios y con OXXO puede llegar hasta 3%. En el caso de los agregadores es importante considerar que en general suman un costo fijo a la tasa y puede llegar hasta 4 pesos. En relación a liquidación de ventas cuando se hace por medio de bancos o corresponsales es en línea, cuando es por medio de agregadores es en general dos días y con OXXO puede ser en línea o semanal.

Para concluir considero que es muy relevante que el ecommerce visualice los medios de pago como un elemento más dentro de la experiencia del comprador y que dependiendo de cada tipo de pago se muestre una comunicación clara. Por otro lado se tiene que analizar el impacto del costo de venta por cada medio de pago para mantener el margen objetivo.

 

 

Bienvenida la competencia – Mastercard como cámara de compensación en México

La competitividad en nuestro modelo económico sirve como un impulso para mejorar productos o servicios con el objetivo de atraer mayores usuarios y en este sentido es una buena noticia que se sume una cámara de compensación más en el procesamiento de pagos con tarjeta en México, históricamente Eglobal y Prosa han sido las dos cámaras que se reparten este volumen.

Es una realidad que el crecimiento en la base de establecimientos que aceptan pago con tarjetas en los últimos tres años lo está dando el modelo de facilitadores de pago o agregadores, de igual forma el crecimiento en transacciones online. Puedo afirmar que la gran mayoría de estas empresas integran la tecnología como parte de su esencia (Fintech) y exploran modelos novedosos para administrar riesgo o para integrarse con otras empresas.

Por otro lado, el modelo de procesamiento de pagos en México está basado en el adquirente bancario conectado con alguna de las dos cámaras de compensación cuyo origen se remonta a 50 años con una evolución mucho menor a la que presentan las Fintech y hoy les cuesta mayor esfuerzo adaptarse a las nuevas necesidades.

Con la entrada de nuevas cámaras de compensación se abre otra posibilidad para procesar pagos esperando que en México se abran adquirentes no bancarios y que la misma competencia motive a los bancos a evolucionar más rápido, un ecosistema abierto con mejores posibilidades de integración donde se pueda compartir mayor información permitirá mitigar de mejor forma el riesgo, donde México en e-commerce tiene 2.2% siendo de los más altos en el mundo, adaptar mejor las funcionalidades requeridas en m-commerce y e-commerce así como ampliar el uso de pagos electrónicos.

 

Quick note: PROS and CONS of payment methods in México e-commerce

In México there are mainly six different payment methods, all of them have pros and cons but certainly an e-commerce in the domestic market must consider to accept all of them.

  1. Credit cards: Around 32 millions of credit cards in México, only 68% active considering a period of three months. Visa, Mastercard and AMEX are the brands in México. Bancomer and Citibanamex are the main issuers.

PROS: It is actually the most efficient payment method because it can be stored (NOT the CVV please!) to get one click functionality, it also can be tracked, monitored and combined with machine learning it can be built a good fraud prevention score.

CONS: Low penetration within and high fraud rate in México, around 2.2%. I think one of the main reasons why the fraud is getting high, is because the card present payment process is migrating to CHIP+PIN so it is easy for the fraudster to buy online.

2. Debit cards: Around 139 millions of debit cards in México, only 48% active considering a period of three months. Visa, Mastercard and Carnet are the brands.

PROS: Similar to credit card it can be stored, also most of the people receive the salary in the debit card.

CONS: Not all the debit cards are open to online or recurring  so the experience can be bad for the buyer.

3. Wallets: In México there are two players, Paypal and Mercado Pago.

PROS: I think security is the most important because combined with a device it can be implemented biometrics or two factor authentication. Another important benefit is that the wallets can use three payment methods: Credit cards, debit cards or cash.

CONS: Low penetration, around 10 millions of users in México. For those users that do not have a bank card the process to top up money implies more friction than pay directly in cash through a bank branch or a bank correspondent.

4. Cash-Bank branches: This payment method is using a referenced deposit (Ticket) and paying within a bank branch. In Mexico there are around 16.5K branches.

PROS: With this payment method you can reach the majority of the population.

CONS: THIS IS NOT AN ONLINE PAYMENT so the e-commerce experience is broken. However due the relevance of cash in Mexico the Merchants must include it and develop the best customer experience. Another negative point is that almost all banks charge a fee around 10 mexican pesos per payment.

5.  Cash-Bank correspondents: This payment method is through selected retail stores that got the certification of bank correspondent, the most important is OXXO. Considering all bank correspondents there are 38K point of payments.

PROS: The experience is better than visit a bank branch and it is more probable that a bank correspondent is close the buyer location. In some cases the electronic ticket can be read in the store what make it easy to end the payment process.

CONS: THIS IS NOT AN ONLINE PAYMENT. All bank correspondents charge a fee per payment and most of the cases the payment is processed through a batch process so the confirmation can take 24 hours and finally the convertion rate is low, around 50% in best cases.

6. Bank transfer (SPEI): This payment method is using Online Banking or Mobile Banking (APPS) from the banks. It is only for banked people and that use online banking.

PROS: The process is online using SPEI and it is more secure because the payer is authenticated by the bank.

CONS: The process to register the bank account and reference from the Merchant is bureaucratic and generates friction in the process.

 

 

Tasa de aprobación ecommerce México @Q118

A partir del tercer trimestre de 2017 Banco de México comenzó a publicar información de operaciones en comercio electrónico teniendo como fuente los datos que reportan los bancos adquirentes, a partir de entonces la tasa de aprobación es la siguiente.

Por numero de transacciones

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Por volumen

Captura de pantalla 2018-07-03 a la(s) 13.50.42

 

Agregadores ¿La solución a los métodos de pago en ecommerce?

Hace aproximadamente cinco años procesar pagos en comercio electrónico era algo poco explorado, no existían las opciones que conocemos hoy como empresas Fintech y todo estaba centralizado en los medios de pago que ofrecían los bancos adquirentes y procesadores (Prosa y e-global). Dado este esquema, los aventurados emprendedores en comercio electrónico tenían que pasar por un proceso largo y complicado en el cual necesitaban firmar un contrato de adquirencia con el banco así como cumplir con todos los trámites que requerían: Cuenta de cheques, estados financieros, fianza, alta en hacienda, etc. Una vez que se cumplía con la documentación se debía construir la conexión entre el sitio y el motor de pagos que generalmente era redireccionado al sitio del procesador de pagos por ejemplo Procom, no era posible hacerlo self service, se necesitaba de un recurso del banco y otro del procesador para coordinar la integración, en el mejor de los casos en tres meses se podía finalizar la integración. Históricamente el nivel de contracargos en México es alto y se ha combatido mediante iniciativas como EMV para transacciones con tarjeta presente, en el caso de comercio electrónico se tomó la decisión por parte de los bancos y las marcas de implementar 3D Secure como herramienta de prevención de fraudes la cual impactó negativamente la tasa de conversión que sumado al check out redireccionado daba como resultado tasas muy bajas de conversión.

Gracias al desarrollo de empresas Fintech con la visión de simplificar los servicios financieros surgieron empresas de pagos como Paypal y Square para transacciones online y tarjeta presente respectivamente. Con la expansión a México de Paypal y la llegada de modelos similares a Square como Izettle o Clip se simplificó por una parte el proceso administrativo y por otro la integración tecnológica. En una economía con crecimiento sostenido, bajo nivel de inflación y una industria de pagos anquilosada se visualizó una gran oportunidad por lo que se sumaron varios jugadores más como Mercado Pago, PayU o Conekta.

Este nuevo esquema de pagos en el cual entre el banco adquirente y el establecimiento existe un intermediario que facilita la integración produjo cambios en la regulación de Banco de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es así que el 11 de marzo del 2014 se publican en el diario oficial las disposiciones de carácter general aplicables a la red de medios de pago que tiene como por objeto regular las Redes de Medios de Disposición, los Participantes en Redes, los términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con dichas redes, las condiciones que deben cumplir los Participantes en Redes, así como las Cuotas de Intercambio, Comisiones o cualquier cargo que se cobren directa o indirectamente, excepto por los servicios provistos por el Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley de Sistemas de Pagos, en relación con dichas redes. En estas disposiciones se define a los facilitadores de pago como agregadores sumándose a los adquirentes:

Adquirente: al Participante en Redes que de conformidad con el contrato que haya celebrado con la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjetas, provea servicios de pagos a Receptores de Pagos o a Agregadores, en las Redes de Pagos con Tarjetas y, en su caso, provea la infraestructura de TPVs conectadas a estas últimas redes. Asimismo, se compromete en los términos pactados, entre otros, i) a recibir de los Receptores de Pagos las solicitudes de autorización de pago con Tarjetas; ii) a tramitar y dirigir a los respectivos Emisores dichas solicitudes a través de la Cámara de Compensación para Pagos con Tarjetas; iii) a recibir las autorizaciones de pago, rechazos de pago, devoluciones y ajustes tramitadas por el Emisor para entregarlas al Receptor de Pagos, y iv) a liquidar al Receptor de Pagos el importe de los Pagos con Tarjetas que cuenten con la autorización de pago otorgada por el correspondiente Emisor

Agregador: Al Participante en Redes que, al amparo de un contrato de prestación de servicios celebrado con un Adquirente ofrece a Receptores de Pagos el servicio de aceptación de Pagos con Tarjetas y, en su caso, provee la infraestructura de TPVs conectadas a dichas redes.

En resumen estas disposiciones enmarcan las reglas generales con las que deben operar adquirentes y agregadores así como la información que deben presentar a la Comisión y Banco de México de forma anual.

Uno de los principales cambios fue la creación de la categoría de agregador dentro de los giros de comercio con el objetivo de diferenciar la tasa de intercambio la cual es la más alta junto a la categoría de restaurantes en tarjeta de crédito con 1.76%, en débito es igual la más alta junto con otros giros con 1.15%. La tasa de intercambio es la comisión que paga el adquirente al emisor de la tarjeta como porcentaje del monto de la compra y se calcula entre otras variables con base en el riesgo que puede presentar cada giro. Este costo impacta directamente en la comisión o tasa de descuento que los adquirentes cargan a los agregadores para procesar pagos. La tasa de descuento es la comisión que cobra el banco adquirente a los establecimientos y agregadores que procesan pagos a través de su plataforma, la tasa de descuento promedio tanto de crédito como débito se pueden consultar en el sitio de Banco de México. La tasa de descuento se construye de forma general sumando la tasa de intercambio, costo de procesamiento, riesgo, costos operativos y margen.

Considero que los agregadores son una solución para incrementar el nivel de aceptación de tarjetas porque ofrecen procesos administrativos ágiles e integraciones sencillas mediante APIs que permiten a los establecimientos procesar pagos de forma presente o en línea, por otro lado se elimina la barrera para empresas nuevas o personas físicas con actividad empresarial que necesitan aceptar tarjetas. Adicional al pago con tarjeta los agregadores ofrecen pagos en efectivo mediante depósitos referenciados en bancos o corresponsales y transferencias electrónicas mediante SPEI, es decir una solución integral para recibir pagos. Desgraciadamente, dado el esquema actual de pagos en el cual el agregador procesa sus pagos por medio de un adquirente por un lado se encarece el costo de procesamiento y por otro se tiene una tasa de aprobación baja derivado de la restricción de bines, es una posición desventajosa para el agregador ya que al mismo tiempo compite y procesa con el adquirente. El gran diferenciador es sin duda el desarrollo tecnológico y agilidad de procesos.

Dejando a un lado el costo de procesamiento, los agregadores además de impulsar la bancarización y aceptación de tarjetas son un motor para el desarrollo del comercio electrónico por lo cual deben evolucionar constantemente y ofrecer soluciones prácticas, seguras y con las operativas que demanda la industria. Asimismo para que esto suceda debe evolucionar el esquema de redes de medios de pago con tarjetas que por años ha estado controlado por los bancos y por un par de procesadores cuya visión se queda corta además de evolucionar lentamente. Apertura de bines, nuevas cámaras de compensación, soft descriptor y reducción de la tasa de intercambio son algunos de los cambios que se deben presentar.

Afortunadamente, se creó el comité de medios de pago que contempla un representante de los agregadores que sumado a la representación de adquirentes, emisores, cámaras de compensación y marcas podrá levantar la voz sobre las necesidades de los agregadores.

Creo que conforme los agregadores incrementen el volumen de pagos procesados tendrán mayor influencia en la regulación y podrán proponer cambios que beneficien a la industria y resten poder a los adquirentes y cámaras de compensación.

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Financial inclusion – The challenges of payments in ecommerce.

Mexico has a low level of financial inclusion, in the latest report of the National Banking and Securities Commission (CNBV) you can see the result of the World Bank FINDEX survey in which Mexico presents a rise from 2011 to 2014 of 27% To 39% of adults with bank accounts, this places us only above Africa (34%) and Middle East (14%). Compared to the Latin America and Caribbean region we are 12% down since it presents a level of 51% and in relation to the level of global financial inclusion we are 23% down.

Based on data from Central Bank (Banco de México) in the third quarter of 2016 and the CNBV until September 2016, we can see in greater detail the presence of credit cards, debit cards and payment cards.

Credit cards

In Mexico there were 30.8 million credit cards issued in September 2016, considering the third quarter of 2016 we observed that 68% had at least one transaction that totaled 205.5 million operations, which represented 177 billion pesos, Average ticket of 863 pesos, in relation to electronic commerce the operations approved were 7.3 million that represented 12.6 billion pesos with an average ticket of 1,729 pesos, the approval rate with credit cards was 63.66%. We thus see that the volume of ecommerce represented 6.7% of the total volume processed with credit cards. The average top ticket in e-commerce is explained by the high share of airlines and hotel reservations.

Debit cards

As of September 2016, 138 million debit cards were issued, of which 62 million were used in the third quarter of 2016, or 42%, which represented 198 thousand million pesos with a total of 421 million transactions, which Average ticket of 470 pesos, in relation to electronic commerce, the approved operations were 6.3 million, which represented 4.1 billion pesos with an average ticket of 641 pesos, the approval rate with debit cards was 54.5%. In this case the volume with debit cards in ecommerce represents 2.1% of the total.

In addition to the low financial inclusion and little penetration in the use of cards is important to understand the payment culture of Mexicans and the data of the use of ATM help us to understand that although there are about 170 million cards of which 50% were used in purchases during the third quarter of 2016, if we compare the volume of these operations in stores that totaled 375 billion against the volume operated in ATM in the same period that added 777 billion pesos of which 99% Was carried out with debit card (cash withdrawal) we can assume that buying with particular debit card is not popular in Mexico and two are the big barriers: Low penetration of POS and fraud.

Another important point is the centralization of the country, only 7 states of 32 accumulate 50% of the volume of cards and POS (Mexico City, Mexico, Jalisco, Nuevo Leon, Guanajuato, Puebla and Veracruz).

Under this scenario payment solutions in Mexico should continue to consider the use of cash as a means of payment based on convenience stores such as Oxxo or 7-eleven and bank branches totaling around 35,000 access points in the country. On the other hand, the great challenge to increase the volume of payments with cards in general and in electronic commerce should be focused on three aspects: Reinforcing security in payments with cards, increase the number of POS and incentivize payment with cards such as benefits Fiscal and technological developments associated with smart phones that allow to control available balances in cards or to generate virtual cards, from the merchants to encourage the payment with debit cards granting discount coupons or reward points.

In Track ebusiness we can help you to plan the strategy of payment.

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México tiene un nivel bajo de inclusión financiera, en el último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se puede ver el resultado de la encuesta FINDEX del Banco Mundial en el cual México presenta un avance de 2011 a 2014 de 27% a 39% de adultos con cuentas, esto nos ubica sólo arriba de África (34%) y Medio Este (14%). Comparado con la región de América Latina y Caribe estamos 12% abajo ya que presenta un nivel de 51% y con relación al nivel de inclusión financiera mundial estamos 23% abajo.

Con base en datos de Banco de México del tercer trimestre de 2016 y de la CNBV a septiembre de 2016 podemos visualizar a mayor detalle la presencia de tarjetas de crédito, débito y aceptación de pagos con tarjetas.

Tarjetas de Crédito

En México se registraron 30.8 millones de tarjetas de crédito emitidas a septiembre de 2016, considerando el tercer trimestre del 2016 observamos que el 68% tuvo al menos una transacción que sumaron en total 205.5 millones de operaciones que representaron 177 mil millones de pesos es decir un ticket promedio de 863 pesos, en relación a comercio electrónico las operaciones aprobadas fueron 7.3 millones que representaron 12.6 mil millones de pesos con un ticket promedio de 1,729 pesos, la tasa de aprobación con tarjetas de crédito fue de 63.66%. Vemos así que el volumen de comercio electrónico representó el 6.7% del volumen total procesado con tarjetas de crédito.  El ticket promedio superior en comercio electrónico está explicado por el share alto que tienen las aerolíneas y reservaciones de hoteles.

Tarjetas de Débito

A septiembre de 2016 se registraron 138 millones de tarjetas de débito emitidas de las cuales considerando el tercer trimestre de 2016 se utilizaron 62 millones es decir el 42% que representó 198 mil millones de pesos con un total de 421 millones de operaciones lo cual significó un ticket promedio de 470 pesos, en relación a comercio electrónico las operaciones aprobadas fueron 6.3 millones que representaron 4.1 mil millones de pesos con un ticket promedio de 641 pesos, la tasa de aprobación con tarjetas de débito fue de 54.5%. En este caso el volumen con tarjetas de débito en comercio electrónico representa el 2.1% del total.

Adicional a la baja inclusión financiera y poca penetración en el uso de tarjetas es importante entender la cultura de pago de los mexicanos y los datos del uso de ATM nos ayudan a comprender que a pesar de que existen cerca de 170 millones de tarjetas de las cuales 50% se utilizaron en compras durante el tercer trimestre del 2016, si comparamos el volumen de estas operaciones en comercios que sumaron 375 mil millones contra el volumen operado en ATM en el mismo periodo que sumó 777 mil millones de pesos de los cuales el 99% se realizó con tarjeta de débito (retiro de efectivo) podemos asumir que comprar con tarjeta en particular de débito no es popular en México y dos son las grandes barreras: Baja penetración de POS y fraude.

Otro punto relevante es la centralización del país, tan solo 7 estados de 32 acumulan el 50% del volumen de tarjetas y POS (Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz).

Bajo este escenario las soluciones de pagos en México deben seguir considerando el uso de efectivo como medio de pago utilizando como base tiendas de conveniencia como Oxxo o 7-eleven y sucursales bancarias que en total suman alrededor de 35 mil puntos de acceso en el país. Por otro lado el gran reto para incrementar el volumen de pagos con tarjeta en general y en comercio electrónico debe estar enfocado en tres aspectos: Reforzar la seguridad en pagos con tarjetas, incrementar el numero de POS e incentivar el pago con tarjetas como por ejemplo beneficios fiscales y desarrollos tecnológicos asociados a teléfonos inteligentes que permitan controlar saldos disponibles en tarjetas o generar tarjetas virtuales, desde los comercios incentivar el pago con  tarjetas de débito otorgando cupones de descuento o puntos de recompensas.

En Track ebusiness te podemos ayudar a planificar la estrategia de medios de pago.

 

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Amazon Prime México: Incrementando ventas a través del streaming.

Después de poco más de un año del lanzamiento de Amazon México la empresa comunicó que Amazon Prime iniciará sus servicios de streaming en México sumándose a Netflix, Claró Video, Blim, Youtube Red y HBO GO que bajo el esquema de renta mensual el usuario podrá acceder a películas, series y contenido original pero el objetivo de Amazon Prime es muy diferente a las plataformas actuales.

Desde la perspectiva de comercio electrónico Amazon Prime es una herramienta de marketing digital que tiene como objetivo posicionar y fidelizar la marca así como incrementar ventas del sitio web, si vemos la historia del cine, el radio y la televisión primero se desarrolló el contenido y posteriormente se sumaron los anuncios de retailers como una herramienta de publicidad pero ahora vemos como el retailer desarrolló su plataforma de contenidos que da información super valiosa para campañas de marketing. Ahora Amazon podrá obtener mayor información de los gustos de los usuarios para crear perfiles y seleccionar ofertas de productos que obviamente se puedan comprar en Amazon, esto va más allá del simple email marketing, banners o re-marketing. Es un claro ejemplo de cómo romper esquemas del comercio tradicional.

Los competidores locales deben estar muy atentos y preparados para crear nuevas formas de comunicación si quieren mantener su nivel de participación en los próximos 5 años.

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