Una mirada al costo de procesamiento de pagos en ecommerce

Como ingeniero industrial siempre me ha interesado analizar a detalle los procesos todo incluyendo costos y tiempos. En ecommerce lo que más me interesa es el procesamiento de pagos, uno de los pilares junto con logística, marketing, soporte a cliente, etc. Actualmente las opciones para poder pagar bienes o servicios en ecommerce son tres: Tarjetas de crédito, tarjetas de débito y efectivo, cada una con sus variantes de experiencia y cubriendo las necesidades de cada grupo de compradores que los utilizan.

Desde el punto de vista del vendedor el costo de procesamiento es muy relevante para calcular los márgenes por lo que es necesario tomarse el tiempo para hacer un análisis no sólo del costo de procesamiento sino también de flujo de efectivo al procesar cada tipo pago.

Las tarjetas de crédito son un medio de pago que ofrecen una experiencia de uso totalmente online donde el pagador puede ingresar los datos en cada pago o establecer un mecanismo de pago con un solo clic directamente en el sitio o en su plataforma de pagos. El costo en México por procesar tarjetas emitidas localmente de la bandera visa o mastercard es en promedio 2.59% si se hace directamente con un banco adquirente, si se hace por medio de un agregador el costo promedio es de 3.56%. En cuanto al tiempo de liquidación si el cobro es con un adquirente la liquidación se realiza al siguiente día hábil pero si se procesa con un agregador en general son dos días hábiles posteriores al pago.

En el sitio de Banco de México se puede obtener información sobre las tasas de descuento que se cobran en México como es la siguiente tabla.

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Para tarjetas de débito la historia de pagos en ecommerce muestra una implementación menos acelerada comparada con crédito esto debido a que son recursos directamente debitados de las cuentas bancarias de los compradores que representa mayor riesgo. El costo de procesamiento directamente con un adquirente es de 2.09% y con un agregador es de 3.56%. En cuanto a tiempo de liquidación es igual a tarjetas de crédito, es decir, un día posterior a la compra con adquirentes y dos días cuando se hace con un agregador. Otra variante de pago con recursos desde una cuenta bancaria es transferencia bancaria desde la banca en línea donde el vendedor otorga una cuenta CLABE y referencia para realizar el pago, en estos casos el costo promedio de los bancos es 4.5 pesos fijo pero si se realiza por medio de un agregador esto puede variar pero generalmente se establece un costo similar al procesamiento de tarjetas es decir 3.56%. Es aquí donde el nuevo modelo que establecerá Banco de México junto con las instituciones de crédito (CoDi) tiene gran beneficio para los vendedores porque se pretende que sea sin costo y con acreditación en línea, cada pago que se logre finalizar mediante este medio de pago será un ahorro.

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Finalmente la opción de pago en efectivo que es muy relevante en México se puede aceptar por medio de sucursales, corresponsales bancarios, agregadores o directamente con la cadena comercial como OXXO. Cuando el pago se hace por medio de sucursales bancarias el costo puede ser hasta 14 pesos, cuando es por medio de corresponsales bancarios puede ser 4.5 pesos, con agregadores 3.56%  ya que utilizan una misma tasa para todos los medios y con OXXO puede llegar hasta 3%. En el caso de los agregadores es importante considerar que en general suman un costo fijo a la tasa y puede llegar hasta 4 pesos. En relación a liquidación de ventas cuando se hace por medio de bancos o corresponsales es en línea, cuando es por medio de agregadores es en general dos días y con OXXO puede ser en línea o semanal.

Para concluir considero que es muy relevante que el ecommerce visualice los medios de pago como un elemento más dentro de la experiencia del comprador y que dependiendo de cada tipo de pago se muestre una comunicación clara. Por otro lado se tiene que analizar el impacto del costo de venta por cada medio de pago para mantener el margen objetivo.

 

 

Bienvenida la competencia – Mastercard como cámara de compensación en México

La competitividad en nuestro modelo económico sirve como un impulso para mejorar productos o servicios con el objetivo de atraer mayores usuarios y en este sentido es una buena noticia que se sume una cámara de compensación más en el procesamiento de pagos con tarjeta en México, históricamente Eglobal y Prosa han sido las dos cámaras que se reparten este volumen.

Es una realidad que el crecimiento en la base de establecimientos que aceptan pago con tarjetas en los últimos tres años lo está dando el modelo de facilitadores de pago o agregadores, de igual forma el crecimiento en transacciones online. Puedo afirmar que la gran mayoría de estas empresas integran la tecnología como parte de su esencia (Fintech) y exploran modelos novedosos para administrar riesgo o para integrarse con otras empresas.

Por otro lado, el modelo de procesamiento de pagos en México está basado en el adquirente bancario conectado con alguna de las dos cámaras de compensación cuyo origen se remonta a 50 años con una evolución mucho menor a la que presentan las Fintech y hoy les cuesta mayor esfuerzo adaptarse a las nuevas necesidades.

Con la entrada de nuevas cámaras de compensación se abre otra posibilidad para procesar pagos esperando que en México se abran adquirentes no bancarios y que la misma competencia motive a los bancos a evolucionar más rápido, un ecosistema abierto con mejores posibilidades de integración donde se pueda compartir mayor información permitirá mitigar de mejor forma el riesgo, donde México en e-commerce tiene 2.2% siendo de los más altos en el mundo, adaptar mejor las funcionalidades requeridas en m-commerce y e-commerce así como ampliar el uso de pagos electrónicos.

 

Quick note: PROS and CONS of payment methods in México e-commerce

In México there are mainly six different payment methods, all of them have pros and cons but certainly an e-commerce in the domestic market must consider to accept all of them.

  1. Credit cards: Around 32 millions of credit cards in México, only 68% active considering a period of three months. Visa, Mastercard and AMEX are the brands in México. Bancomer and Citibanamex are the main issuers.

PROS: It is actually the most efficient payment method because it can be stored (NOT the CVV please!) to get one click functionality, it also can be tracked, monitored and combined with machine learning it can be built a good fraud prevention score.

CONS: Low penetration within and high fraud rate in México, around 2.2%. I think one of the main reasons why the fraud is getting high, is because the card present payment process is migrating to CHIP+PIN so it is easy for the fraudster to buy online.

2. Debit cards: Around 139 millions of debit cards in México, only 48% active considering a period of three months. Visa, Mastercard and Carnet are the brands.

PROS: Similar to credit card it can be stored, also most of the people receive the salary in the debit card.

CONS: Not all the debit cards are open to online or recurring  so the experience can be bad for the buyer.

3. Wallets: In México there are two players, Paypal and Mercado Pago.

PROS: I think security is the most important because combined with a device it can be implemented biometrics or two factor authentication. Another important benefit is that the wallets can use three payment methods: Credit cards, debit cards or cash.

CONS: Low penetration, around 10 millions of users in México. For those users that do not have a bank card the process to top up money implies more friction than pay directly in cash through a bank branch or a bank correspondent.

4. Cash-Bank branches: This payment method is using a referenced deposit (Ticket) and paying within a bank branch. In Mexico there are around 16.5K branches.

PROS: With this payment method you can reach the majority of the population.

CONS: THIS IS NOT AN ONLINE PAYMENT so the e-commerce experience is broken. However due the relevance of cash in Mexico the Merchants must include it and develop the best customer experience. Another negative point is that almost all banks charge a fee around 10 mexican pesos per payment.

5.  Cash-Bank correspondents: This payment method is through selected retail stores that got the certification of bank correspondent, the most important is OXXO. Considering all bank correspondents there are 38K point of payments.

PROS: The experience is better than visit a bank branch and it is more probable that a bank correspondent is close the buyer location. In some cases the electronic ticket can be read in the store what make it easy to end the payment process.

CONS: THIS IS NOT AN ONLINE PAYMENT. All bank correspondents charge a fee per payment and most of the cases the payment is processed through a batch process so the confirmation can take 24 hours and finally the convertion rate is low, around 50% in best cases.

6. Bank transfer (SPEI): This payment method is using Online Banking or Mobile Banking (APPS) from the banks. It is only for banked people and that use online banking.

PROS: The process is online using SPEI and it is more secure because the payer is authenticated by the bank.

CONS: The process to register the bank account and reference from the Merchant is bureaucratic and generates friction in the process.

 

 

Tasa de aprobación ecommerce México @Q118

A partir del tercer trimestre de 2017 Banco de México comenzó a publicar información de operaciones en comercio electrónico teniendo como fuente los datos que reportan los bancos adquirentes, a partir de entonces la tasa de aprobación es la siguiente.

Por numero de transacciones

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Por volumen

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